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乾隆皇帝二十五岁登基，继承康雍二朝留给他的盛世大清。乾隆聪颖勤奋，不输祖辈，文治武功皆有大成，为大清康雍干盛世话下完美的句点。乾隆皇帝六次下江南巡视，了解民情，整顿吏治，纲罗人才。本剧就是叙述乾隆皇帝第一次下江南的经历──破奇案斩贪官，遭遇奇人妙事，以喜剧风格为基础，加上情感与武侠的色彩，让乾隆皇帝在这些或喜或悲的事情中，成熟成长，磨练成一位有智能才情有魄力能力的一国之君。

话说乾隆率领皇亲国戚文武百官祭祀太庙。日月社首领钟原鹿率领徒众袭击紫禁城刺杀乾隆皇帝。这个阴谋虽然没有得逞，但是乾隆为此大为震惊与震怒。满清入关统治中国已经一百多年，四境平安人民丰衣足食。为什么还有人如此仇视他，要取他性命。乾隆想到中国之大，不是他在紫禁城每天上下朝就能了解的。

皇后富察氏中毒而亡，更让乾隆痛心。这个案件让乾隆猜测后宫与官僚体系勾结的可能性。乾隆皇帝萌生了下江南的主意，一则可以排遣丧偶的悲情、二则可以摆脱官僚的干扰、三则要了解民间疾苦，做为将来施政参考。当乾隆向众大臣提出下江南巡视时，军机大臣以各种理由反对，最后终于得到皇太后的恩准。临出紫禁城时，皇太后赐给乾隆一颗小金印，这颗金印是当年康熙皇帝下江南时，发号司令颁布圣旨所用的钦印。

乾隆带着三个人前往南方奔去。这三个人是：三品带刀侍卫颚容安，文渊阁大学士纪晓岚，皇后生前的宫女莲儿。

日月社侠女紫霞到保定府寻访明朝大儒顾炎武的后代顾子杰，想纲罗他加入日月社。没想到顾子杰是个街头混混。但是乾隆却阴错阳差认识了面容长相神似皇后的紫霞，乾隆一见紫霞惊为天人，两人相识彼此倾心，但是两人都不知对方的身分。乾隆很喜欢聪明机灵的顾子杰，决定带他一起南下。乾隆诸人银两盘缠被土匪抢走，幸得流浪小女侠小玉追回，小玉武功高强生性开朗，是个大富人家的女儿，他不耐家中生活的枯燥，离家出走，行走江湖增长见识。乾隆这个四人团队因此增加了两个人：风趣机灵的子杰和能武善变的小玉。

乾隆在保定府斩了一个无恶不作的贪官，因此意气风发，以为整顿吏治之事手到擒来立竿见影。一行人到了济南府，知道这个地区闹饥荒，但是济南府城门紧闭，四乡饥民在城门下聚集哀鸿遍野。乾隆大怒，要纪晓岚进城处理账灾之事，并且令纪晓岚在天黑之前让所有难民领到粮食离开济南府返乡定居。纪晓岚命令知府开仓账灾，果然在天黑之前把济南府城里城外的难民全部处理完毕。乾隆和纪晓岚对自己的成绩得意非凡，对济南知府的麻木不仁痛恨有加，他们君臣两人不知道，济南府粮仓内的粮食是为支持平定四川西部的「大小金川之乱」所筹集的军粮，而军机处命令军粮立即运走。知府已经无军粮可运。延误军粮只有死罪一条，济南知府愤而自杀。乾隆闻知消息大为惊愕。他和纪晓岚的作为已经打乱了地方行政体系的运作。乾隆的草率作风已经害死了一位正直为公的地方官吏。乾隆为此事非常自责难过。乾隆决定摆脱众人独自南下。因为他想摆脱皇帝的思维，想象一个普通人那样看待事物，这样他才能成长，才能客观的了解他的国家。

乾隆一个人独行遇到了村姑罗金珠。乾隆被罗的清纯美貌所吸引，两人发生了恋情，没想到罗女却不告而别失去消息。惆怅的乾隆继续南下。纪晓岚、颚容安、小玉和莲儿四人南下。小玉爱上了颚容安，而颚容安对莲儿情有独钟。这个三角关系在纪晓岚的拨弄下，演出了一段好玩好笑的青春喜剧。

乾隆来到了扬州知道扬州运往山东账灾的官银被人抢劫。这个时候扬州最有名的女人薇萍吸引了他。没想到这个扬州名妓就是他在乡下所认识的村姑罗金珠。日月社也风闻乾隆皇帝到了扬州，派紫霞到扬州打探消息，就这样乾隆陷入了一个新的三角恋情，在两个女人之间矛盾徘徊难于取舍。和薇萍的恋爱对乾隆而言是一个全新的经验。他从来没有追求过女人，没有过失恋的经验，做为一个男人，他尝到爱情的甜蜜和失恋的痛苦。这场恋爱对乾隆的人格得以发展成熟至关重要。

乾隆在扬州与纪晓岚等人会合之后，展现了一段愉快又有趣的扬州之旅。充分展现了扬州最有名的三刀。(一)厨刀：他们吃了扬州最有名的三头宴，「扒烧整猪头，拆烩鲢鱼头，清蒸?#123;子头」。(二)剪刀：他们享受了扬州的洗浴和修脚。(三)剃刀：剃头师父表演了精采的顶上功夫。一行人来到了一家赌坊，乾隆与纪晓岚君臣闹智，乾隆要纪晓岚一天之内赌垮这个赌场，否则一年两万两银的年俸要取消。纪晓岚运用了他的智能，在一天三次开彩赢了九千九百万两黄金，把整个赌坊赢下来，保住了他一年两万两的年俸。乾隆不服输，君臣再次打赌，让纪晓岚向郑板桥骗画，纪晓岚指挥小玉莲儿和子杰，四人联手与郑板桥展开一场妙趣横生的骗画攻防战。

日月社一直侦察乾隆的行踪，虽然知道他人已在江南，但始终无法掌握他所在的确实地点。日月社在金陵制造事端，企图引来乾隆的注意。乾隆果然进入金陵遭受日月社的围攻，日月社虽然成功伤害了乾隆，但也暴露了他们勾结满洲亲王，谋害皇后的阴谋。而且谋害皇后的后宫竟然是温柔贤慧的德妃。德贵妃事败自杀。

令一方面日月社首脑钟原鹿、钟亮与紫霞被包围。钟家父子战死。紫霞被擒。乾隆最爱的女人紫霞，几乎可以取代皇后的女人，她居然就是乱党女匪，乾隆亲手下令刺杀紫霞。乾隆心中虽然悲痛，但是他已经可以在政治的原则下处理感情，这一点做为一国之君是必要的，经历了紫霞事件，乾隆比以前更加成熟，更有决断力。